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陽光紙業擬3.5億元出售包裝設計業務

  陽光紙業公布,2018年6月11日,該公司附屬山東世紀陽光紙業及昌樂新邁紙業(賣方)擬向上海魯達紙制品有限責任公司(買方)出售上海王的實業有限公司96.54%股權,現金總代價人民幣3.5億元。預期建議出售事項將產生的未經審核虧損約人民幣1.71億元。

  公司認為出售事項為該集團提供變現其于出售集團權益的機會,并借出售于2017年12月31日止3個年度處于虧蝕狀態,以及于2017年12月31日取得流動負債凈額的出售集團,可改善集團整體財務狀況。藉著出售事項獲取出售集團的價值,余下集團有意應用出售事項的銷售所得款項凈額,預計于為人民幣3.495億元,以為其一般營運資金撥資,借此提升公司的股東價值。

  據悉,余下集團主要從事生產及銷售紙品。賣方為余下集團的附屬公司主要從事制造紙品。目前買方由該公司執行董事、主席及控股股東王東興持有10%及由王博銳先生持有90%,主要從事投資控股業務。出售集團主要從事買賣包裝產品及,目標公司主要從事包裝設計業務,分別由山東世紀陽光紙業、昌樂新邁紙業及個人股東直接擁有約27.34%、69.20%及3.46%。

  同日,山東世紀陽光紙業與買方訂立總銷售協議,據此,余下集團須向出售集團供應紙張原材料及售后服務。山東世紀陽光紙業與山東陽光概念包裝訂立總采購協議,據此,余下集團須向出售集團采購及售后服務。昌樂盛世與山東陽光概念包裝訂立能源供應框架協議,據此,余下集團須向出售集團供應蒸氣及相關服務。期限均為3年。

  董事會建議,截至2020年12月31日止3個年度的能源供應年度上限將均為人民幣510萬元,原材料采購年度上限將分別為人民幣3740萬元、4120萬元及4320萬元,原材料銷售年度上限將分別為人民幣3.084億元、3.392億元及3.731億元。

  此外,于公布日期,余下集團已提供公司擔保以撫順銀行股份有限公司為受益人,涉及遼寧陽光天澤包裝的借款,本金額最高人民幣5000萬元;及以遠東國際租賃有限公司及遠東宏信(天津)融資租賃有限公司為受益人,涉及山東陽光概念包裝的融資租賃,本金額最高人民幣8359萬元。為免生疑問,該公司根據公司擔保提供的財務資助于公佈日期的總額為人民幣1.336億元,代表該公司以出售集團為受益人提供的擔保的上限。

  買方已向該公司承諾其將竭盡所能爭取解除余下集團的公司擔保。買方亦同意于出售完成時,就余下集團根據公司擔保而應付及結欠的所有相關責任、負債或債務按等額基準向余下集團作出彌償。

  于公布日期,余下集團已提供貸款墊款予出售集團,總額約人民幣1.78億元,主要為余下集團及出售集團日常業務過程中產生的應付余下集團的貿易應付款項及其他應付款項。賣方與買方協定,截至出售完成,貸款墊款下的財務資助上限金額,不應超過人民幣人民幣1.78億元。貸款墊款下的款項屬免息及并無固定還款期。為免生疑問,該公司根據貸款墊款提供的財務資助,于公布日期,總額為人民幣1.78億元,代表該公司向出售集團提供的貸款墊款的上限。

  買方已向賣方承諾,其將促使出售集團于2019年12月31日或之前,悉數償還貸款墊款下的款項。買方亦同意于出售完成時,就余下集團根據公司擔保而應付及結欠的所有相關責任、負債或債務按等額基準向余下集團作出彌償。


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